Задача: возможность быстрого доступа к данным по сделке и другим сделкам по контакту.

Результат: настроена воронка CRM, триггеры и роботы автоматического назначения задач ответственным менеджерам. В карточках сделки, компании и контакта настроены связанные поля для отображения всех сделок компаний, связанных с контактом и всех сделок и контактов, связанных с компанией. Подключены интеграции с телефонией, мессенджерами и почтой. Быстрый доступ к данным по сделкам и компаниям из карточки контакта, к связанным сделкам и контактам из карточки компании для менеджеров. Удобный быстрый переход из одной карточки в другую. Менеджер ведет всю историю по клиенту и переписку в режиме одного окна, звонки выполняются и принимаются из CRM. Для руководителя настроены отчеты с возможностью выбора периода и как всех сотрудников, так и отдельного менеджера.  

Задача: настройка основной воронки продаж, интеграция с источниками заявок, сервисами онлайн-записи и коммуникации с клиентами, формирование отчётности по продажам и маркетингу. Отображение истории взаимодействия с клиентами, их записей и посещений клиник. Формирование отчётности по метрикам и периодам для отделов продаж и маркетинга.

Результат: настроена основная воронка отдела продаж с двумя смарт-процессами для фиксации дополнительных продаж менеджеров и отображения планового объёма продаж. История контактов и коммуникации с клиентами выведена в карточку контакта. Интеграции с IP-телефонией UIS, сервисом YCLIENTS через модуль Avecme, агрегатором мессенджеров ChatApp с каналами WhatsApp, Telegram, Instagram, VK и электронной почтой для передачи заявок в Битрикс24. Сквозная аналитика и отчётность реализованы с помощью Roistat и Google Looker Studio.

Задача: реинжиниринг бизнес-процессов и их автоматизация с целью регламентации и алгоритмизации работ по проектам.

Результат: перед внедрением системы Б24 было проведено описание бизнес-процессов, их аудит и реинжиринг. Внедрение предполагало полную настройку CRM и Проектов. Раздел CRM реализован без лидов, разделение сделок соответствует направлению проектов и каждая воронка подразумевает соответствующих наблюдателей и согласующих. Воронки полностью автоматизированы и регламентируют весь процесс работы по договору. В рамках настройки CRM выполнено формирование статусов для удобного отслеживания текущего этапа по проекту, настройка разделов и полей в карточке сделки, формирование бизнес-процессов по согласованию коммерческих предложений, бюджетов проекта, договоров и пр., настройка роботов и триггеров, включающих в себя создание задач по шаблону, отслеживание их статусов и контроль сроков. 

В рамках настройки Задач и Проектов выполнено формирование шаблона проекта для исполнения работ по договору, а также шаблонов задач, построение плановой диаграммы Ганта.